지주회사 SK㈜가 미국의 바이오·제약 위탁개발·생산업체(CDMO)인 '앰팩 파인 케미컬즈'(이하 앰팩)를 인수하기로 했으며 인수 가격은 7천억∼8천억원 규모로 추정된다.
국내 바이오·제약업계에서 수천억원 규모의 해외 의약업체에 대한 인수·합병(M&A)을 성사시킨 것은 처음이다.
CDMO는 의약품 생산설비를 갖추고, 위탁을 받아 의약품을 개발·생산하는 업체다.
앰팩은 연간 생산량 60만ℓ 규모의 글로벌 CDMO로, 항암제와 중추신경계·심혈관 치료제 등에 쓰이는 원료의약품을 생산하고 있으며 매출이 연 15% 이상 성장하고 있다.
1990년대 미국 캘리포니아에 설립되어 미국 내 3곳의 생산시설과 연구시설 1곳을 보유하고 있으며, 임직원 규모는 500명이 넘는다.
이로써 SK㈜는 국내 공장과 지난해 인수한 SK바이오텍 아일랜드 원료의약품 생산시설을 합쳐 연간 100만ℓ의 생산능력을 갖추게 된다.
SK㈜는 앞으로 증설 작업을 통해 2020년 이후 총 생산능력을 연간 160만ℓ로 확대할 계획이다. 이 경우 현재 CDMO 업계 글로벌 1위인 스위스 '지크프리트'(연 155만ℓ)를 제치고 글로벌 1위 CDMO에 오르게 된다.
앰팩은 특히 미국 제약사들이 밀집한 서부 지역에 있어 다수의 유망 혁신 신약제품의 임상·상업 제품을 공급하고 있으며 글로벌 대형 제약사들과도 20년 이상의 장기 파트너십을 맺어 고도의 기술력과 품질 관리가 필요한 의약품을 생산하고 있다.
또 연 1조원 매출을 올리는 블록버스터로 성장할 가능성이 큰 다수의 단독·우선 공급자 지위도 확보해 북미·유럽 등 선진시장에서의 전망도 매우 밝다고 SK㈜는 설명했다.
특히 글로벌 바이오·제약 시장에서 미국의 중요성이 갈수록 커지는 가운데 이번 인수가 성사됐다는 점에 업계는 주목하고 있다.
제약업계 관계자는 "트럼프 정부 출범 후 미국에서 소비되는 의약품은 자국에서 생산해야 한다는 기조의 규제 강화가 지속되고 있다"며 "이번 인수가 SK뿐 아니라 대한민국 바이오·제약 업계 전체에 큰 의미를 갖는 이유"라고 말했다.
바이오·제약을 미래 성장동력으로 육성 중인 SK㈜는 이번 인수가 글로벌 시장에서 질적·양적 도약의 결정적 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
인구 고령화 추세에 따라 제약 시장은 연평균 4%의 성장을 기록하고 있으며 그중에서도 선두 CDMO 그룹은 연평균 16%의 고속성장을 지속하고 있다.
대형 제약사들이 의약품 생산을 전문 CDMO에 맡기는 추세인 데다 대규모 생산시설을 보유하지 못한 신생 제약업체들도 부상하고 있기 때문이다.
이런 가운데 SK㈜가 임상 단계부터 상업화 단계까지 원료의약품을 공급할 수 있는 글로벌 선두 CDMO 그룹에 진입하면 성장 가능성이 클 것으로 분석된다.
SK㈜는 기존 의약품 제조사업과의 시너지도 기대하고 있다.
SK㈜의 100% 자회사인 SK바이오텍은 1998년부터 당뇨·간염 치료제에 쓰이는 고부가가치 원료의약품을 생산해 글로벌 제약사들에 수출해 왔으며 작년에는 국내 기업으로는 최초로 BMS(브리스톨마이어스스큅)의 아일랜드 생산시설을 통째로 인수했다.
현재 한국과 아일랜드 스워즈에서 총 40만ℓ급의 원료의약품을 생산하는데 여기에 앰팩이 가세하면 연간 100만ℓ로 확대된다.
SK㈜는 지난해 스워즈 생산시설의 인수와 인수 후 통합(PMI) 작업을 모두 성공적으로 마무리한 것이 이번 M&A 성사의 바탕이 된 것으로 풀이하고 있다.
제약업계 관계자는 "앰팩은 워낙 고수익·고성장하는 기업이라 다수의 글로벌 CDMO들과 사모펀드들이 인수에 관심을 보였다"며 "이번 M&A는 결국 바이오·제약에 지속적으로 투자하는 SK와의 시너지를 통한 미래 성장을 택한 것으로 볼 수 있다"고 말했다.
SK㈜는 앞으로 SK바이오텍의 아시아-유럽 생산시설과 앰팩 간 R&D, 생산, 마케팅·판매의 '삼각편대'를 활용해 글로벌 사업 확장을 거듭하면서 2022년 기업가치 10조원 규모의 글로벌 선두 CDMO로 도약한다는 구상이다.
SK㈜ 관계자는 "앰팩의 생산시설은 미 식품의약국(FDA)이 검사관의 교육장소로 활용할 정도로 최고 수준의 생산관리 역량을 보유하고 있다"며 "인수를 통해 향후 미국의 생산규제에 대응하는 동시에 제품 안전성과 고객 신뢰도 강화하게 됐다"고 말했다.
SK㈜는 또 이번 M&A로 기존 핵심 고객사의 미국 현지생산 수요를 충족시키고, 실리콘밸리를 중심으로 고속 성장 중인 신생 제약사들과 협력하는 과정에서 비즈니스모델 혁신과 시너지 극대화 효과도 거둘 것으로 기대하고 있다.
