[이코노미21 이상훈] KB국민은행은 지난달 30일 8억3900만달러(약 1조9백억원) 규모의 미국 실리콘 제조업체 모멘티브 인수금융에 대한 리파이낸싱 주선을 완료했다고 5일 밝혔다.
이번 거래는 2019년 5월 KCC-SJL파트너스 컨소시엄의 모멘티브(Momentive Performance Materials Inc.) 인수금융에 대한 리파이낸싱이다.
KB국민은행은 모멘티브의 최초 인수금융을 주선했던 금융기관으로 전략적투자자인 KCC와의 파트너십을 바탕으로 대표주선을 담당했다. 또 한국수출입은행, 하나은행, 농협은행, 기업은행 등의 리파이낸싱 참여를 끌어 냈다.
특히 이번 리파이낸싱은 미국 소재 모멘티브사를 차주로 실행한 인수금융으로 KB국민은행은 투자금융부와 뉴욕IB Unit 간의 협업을 통해 수출입은행, 하나은행, 농협은행, 우리은행의 해외 현지 지점과 대주단 구성을 완료했다.
모멘티브는 2019년 KCC-SJL파트너스 컨소시엄의 인수 이후 코로나19 등의 영향으로 실적 변동성을 보였으나 마진율이 낮은 기초 실리콘 제품라인을 축소하고 고부가가치 제품라인을 확대하는 전략을 통해 2021년 사상 최대의 영업실적을 달성했다. [이코노미21]
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